市场观察水产养殖进入旺季菜粕后市依然看好海尔芙拉

2022-06-29 08:10

市场观察:水产养殖进入旺季菜粕后市依然看好

今年菜粕发动上涨行情相比去年提前了两个月,良好的供应和需求格局是支持价格上涨的重要因素。不过,上周五美国农业部的超预期利空报告给整个农产品市场带来重创,菜粕跟随下跌。根据对市场的分析,我们认为,菜粕市场借助利空消息进行深度洗盘和调整,为三季度的季节性上涨让出空间。对于菜粕后期行情依然看好,但是再次上涨的力度和空间会受到一定限制,需关注周边市场氛围。

三季度为水产养殖旺季

我国是全球最大的水产养殖国家,菜粕是一种在水产饲料中广泛使用的优质植物蛋白源。菜粕消费主要用于鱼饲料生产,占其年度产量比约60%,菜粕在水产饲料中的添加比一般在30%—40%,但是如果菜粕价格相对其他粕类偏高,饲料企业也会选择使用其他粕类替代一部分菜粕。由于菜粕主要用于水产饲料,因此受国内水产养殖周期影响显著,消费上呈现季节性特征,每年5—10月间是国内水产养殖旺季,也是菜粕的集中消费时期,11月开始便进入消费淡季。今年我国水产养殖量继续平稳增长,饲料需求也是稳增态势。

根据我们对市场情况的了解,年后至今水产养殖的利润非常好,鱼和虾养殖都有很高的利润,吸引下游养殖积极采购饲料喂养。三季度水产饲料需求量将逐月增加,9—10月达到年内高峰,菜粕的年度需求50%集中在7—10月。虽然短期市场受挫,成交有所减少,但是价格一直保持在3050—3200元/吨的高位区间运行。旺季消费依然能给菜粕提供一个良好的需求环境,在这种环境中菜粕价格易涨难跌。

豆粕和菜粕价差缩窄至新低

豆粕与菜粕在饲料添加上存在一定的替代关系。按照市场运行规律,豆粕与菜粕历史平均价差为1000元/吨,价差过小的话,在饲料配比中菜粕将会被豆粕配合其他品种大规模替代,从而菜粕价格面临狭隘性的压力。

近一段时间,市场中豆粕受到持续的下跌打压,菜粕保持坚挺,豆粕和菜粕价差进一步缩窄,已经低至490元/吨,而去年7月豆粕和菜粕价差在900—1000元/吨。下游饲料厂商大量替代菜粕,据珠三角部分饲料客商反馈,当地水产配料中原本30%—40%的菜粕用量已经降至10%左右。虽然是水产饲料需求旺季,但是偏高的菜粕价格抑制了需求量,造成菜粕价格高需求转淡的局面,影响市场趋强的积极性。

美国农业部报告超预期利空

上周五,美国农业部公布的二季度报告超预期利空,重挫国内外油脂油料市场,菜粕也在这种氛围中连续下跌。对于菜粕的回落,我们认为,市场借助利空消息进行深度洗盘的可能性大,市场格局不支持其大幅下挫。美国农业部7月供需报告数据继续利空农产品市场,今年市场宽松的供需格局已成为市场的普遍共识。后期美豆产量数据再度上调的可能性不大,利空消息基本出尽,7—8月的天气升水行情也值得关注。

目前,面对美国农业部供需报告的利空压力,菜粕仍会进行短期的消化过程,等待美豆和豆粕止跌。鉴于我们对国内菜粕市场情况的分析,消费旺季给菜粕提供了一个良好的偏多氛围,现货价格会继续坚挺,也有助于支持期货合约有偏强表现。盘中菜粕在经历了深度的洗盘之后,后期仍会有上行动作,但豆菜粕价差历史新低影响了菜粕实际需求和市场做多情绪,菜粕上涨的力度和空间或不及去年,而且走势将弱于豆粕。

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